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Afonso e Martim são dois irmãos comuns com muita imaginação. Órfãos de mãe, eles vivem com o pai em uma casa confortável na cidade. Até que um dia, algo inesperado acontece. E, misteriosamente, eles vão parar no meio de um deserto sem fim. Lá eles descobrem que o pai foi sequestrado pelo cruel Mago Nagano, que quer transformar toda luz em escuridão.

Agora eles terão que reunir forças para cruzar o deserto e viver uma grande aventura entre magos, fadas e criaturas fantásticas para conseguir derrotar o mago, salvar o pai e voltar para casa.